13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910854
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
94 檔
27.0%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Vance Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.4億，整體持股檔數為 94 檔。
在 Q1 2024 期間，Vance Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Vance Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, PG 等）合計佔整體申報市值的 27.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.59% | -1.93% | -0.04% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 11.09% | -1.67% | +1.73% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.64% | -0.95% | -0.03% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.27% | -0.09% | +0.34% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.07% | -0.27% | +2.25% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.75% | -0.22% | +6.57% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | -0.32% | +0.49% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.38% | -0.18% | +6.50% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.13% | -0.01% | +1.13% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.06% | -0.13% | +21.56% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.01% | — | -2.72% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.00% | -0.17% | +10.09% | |
| 13 | NETL | Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In | ETF-其他 | 1.99% | — | +3.03% | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.95% | -0.26% | -26.41% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.24% | +3.40% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.15% | +0.03% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.39% | -0.22% | +0.73% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | +1.59% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | -2.30% | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.23% | -0.07% | +1.98% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.09% | +0.25% | |
| 22 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | -0.97% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.15% | -0.17% | -0.99% | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | -4.41% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.02% | -0.05% | -24.80% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.01% | -0.02% | +0.04% | |
| 27 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.00% | -0.18% | -0.11% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.04% | -1.74% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +2.39% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.01% | +43.31% | |
| 31 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | +0.31% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | +7.64% | |
| 33 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.59% | — | +3.71% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.12% | +45.43% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | +7.26% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.15% | +4.28% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -2.50% | |
| 38 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | +1.55% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.03% | +0.73% | |
| 40 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.37% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.02% | +15.94% | |
| 42 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.37% | -0.04% | -34.05% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.14% | +3.71% | |
| 44 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.27% | -0.37% | +6.41% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 46 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 47 | BCAL | California Bancorp | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.07% | +1.81% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.09% | -5.03% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.11% | +0.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vance Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Vance Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.6%)、DFAX (11.1%)、PG (5.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Vance Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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