13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001282189
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
35 檔
23.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Valueworks LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.8億，整體持股檔數為 35 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Valueworks LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 25 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TDW, CHRD, VAL）累計市值佔比達 23.3%，是驅動 Valueworks LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 7.23% | -3.10% | — | |
| 2 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 6.46% | -2.75% | -0.48% | |
| 3 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 5.86% | -2.91% | -53.65% | |
| 4 | MSB | Mesabi Trust | 股票-其他 | 5.55% | -2.01% | -2.65% | |
| 5 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工業 | 5.36% | -0.52% | -0.60% | |
| 6 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 5.05% | -0.54% | -0.13% | |
| 7 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | 股票-其他 | 5.02% | -0.43% | -0.38% | |
| 8 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.31% | +6.09% | — | |
| 9 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 4.14% | -0.29% | +46.47% | |
| 10 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 3.77% | -3.77% | EXIT | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.55% | +2.63% | -60.07% | |
| 12 | HY | Hyster-yale Inc | 股票-其他 | 3.50% | -0.59% | -0.99% | |
| 13 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 股票-其他 | 3.22% | -0.92% | -5.11% | |
| 14 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 3.21% | -2.13% | -0.25% | |
| 15 | MBI | Mbia Inc | 股票-其他 | 3.11% | -0.43% | -6.34% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.09% | -0.37% | +3.42% | |
| 17 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 2.96% | +2.40% | +161.15% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.76% | +0.22% | +12.79% | |
| 19 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 2.68% | -0.67% | — | |
| 20 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 2.54% | +2.09% | +8.90% | |
| 21 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 2.22% | -0.37% | -1.04% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.22% | +3.00% | |
| 23 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 1.80% | -0.80% | — | |
| 24 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 1.57% | -0.15% | -0.12% | |
| 25 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.57% | -19.60% | |
| 26 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 1.54% | -0.73% | -14.78% | |
| 27 | CBL | Cbl & Associates Properties | 股票-其他 | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.35% | -2.08% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.20% | -1.22% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.15% | -2.39% | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 32 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.59% | -0.23% | -58.40% | |
| 33 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRD | Chord Energy CORP | +2.4% | -0.48% | 減碼 |
| 2 | YOU | Clear Secure Inc -class A | +1% | -0.25% | 減碼 |
| 3 | HPP | Hudson Pacific Properties In | +1% | +161.15% | 加碼 |
| 4 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.7% | — | 不變 |
| 5 | CDLR | Cadeler A/s-adr | +0.6% | -5.11% | 減碼 |
| 6 | NE | Noble Corporation plc | +0.5% | -14.78% | 減碼 |
| 7 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | +0.4% | -1.04% | 減碼 |
| 8 | HY | Hyster-yale Inc | +0.4% | -0.99% | 減碼 |
| 9 | UNFI | United Natural Foods Inc | +0.4% | -19.99% | 減碼 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +12.79% | 加碼 |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -1.22% | 減碼 |
| 12 | JEF | Jefferies Financial Group In | 0% | +46.47% | 加碼 |
| 13 | EQT | Eqt CORP | 0% | -12.31% | 減碼 |
| 14 | NYT | New York Times Co-a | — | -19.60% | 減碼 |
| 15 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | — | -16.09% | 減碼 |
| 16 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 0% | -31.58% | 減碼 |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | -2.08% | 減碼 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -2.39% | 減碼 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +3.42% | 加碼 |
| 20 | GNW | Genworth Financial Inc | -0.1% | -0.12% | 減碼 |
| 21 | CART | Maplebear Inc | -0.2% | +8.90% | 加碼 |
| 22 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | -0.3% | -0.38% | 減碼 |
| 23 | GLW | Corning Inc | -0.3% | -58.90% | 減碼 |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.4% | -58.40% | 減碼 |
| 25 | VAL | Valaris Limited | -0.4% | -53.65% | 減碼 |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.5% | +3.00% | 加碼 |
| 27 | MBI | Mbia Inc | -0.8% | -6.34% | 減碼 |
| 28 | MSB | Mesabi Trust | -1.2% | -2.65% | 減碼 |
| 29 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -1.3% | -0.13% | 減碼 |
| 30 | CBL | Cbl & Associates Properties | -1.9% | -66.46% | 減碼 |
| 31 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | -3% | -0.60% | 減碼 |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | -3.7% | -60.07% | 減碼 |
| 33 | TDW | Tidewater Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 35 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | AL | Air Lease CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | VSNT | Versant Media Group Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | IVZ | Invesco Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valueworks LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Valueworks LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TDW (7.2%)、CHRD (6.5%)、VAL (5.9%)。其中最大持股部位 TDW 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TDW
市值: US$2653.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
前期市值: US$1608.8萬
在 Q1 2026 季度中，Valueworks LLC 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 6 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 TDW。 本季清倉部位包含 。
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