13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007175
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
643 檔
51.5%
截至 Q4 2025 季度末，Valued Wealth Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 643 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Valued Wealth Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAU, DFAI, AVUV）占據了總市值的 51.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 643 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 18.57% | +0.45% | +1.42% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.90% | -0.30% | +3.37% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.55% | -0.02% | +4.06% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 11.52% | -0.39% | +3.83% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.72% | -0.39% | +1.99% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.97% | +0.18% | +1.71% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.94% | -0.04% | +2.58% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.73% | -0.11% | -2.16% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.69% | +0.09% | -0.42% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.10% | +0.06% | -1.99% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | +5.81% | |
| 12 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +0.83% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.11% | -1.15% | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.15% | -0.06% | +0.57% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.03% | +0.09% | -0.13% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | -1.55% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.78% | -0.15% | -1.65% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | +37.57% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -2.15% | |
| 20 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -4.51% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | -2.14% | |
| 22 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +0.05% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | — | +1.32% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +6.38% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +1.16% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +15.45% | |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -1.90% | |
| 28 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.04% | -26.27% | |
| 30 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.21% | -0.36% | -0.10% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | +226.77% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.02% | +22.66% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.06% | +12.66% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.01% | +13.95% | |
| 35 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -0.50% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.08% | +11.78% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.13% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | +13.16% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -9.42% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +2.84% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | — | — | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | +9.38% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.02% | +5.91% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | +36.47% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.01% | +2.47% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +1.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Wealth Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 643 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Valued Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (18.6%)、DFAI (12.9%)、AVUV (12.6%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SMA
市值: US$51.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$599.4萬
在 Q4 2025 季度中，Valued Wealth Advisors LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 30 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SMA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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