13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007175
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
650 檔
36.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Valued Wealth Advisors LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 650 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Valued Wealth Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAU, DFAI, DFSD）占據了總市值的 36.9%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 650 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 17.96% | +0.45% | +4.73% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.02% | -0.30% | +5.55% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.27% | -0.39% | +4.36% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 11.05% | -0.02% | +2.99% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.39% | +4.65% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.77% | +0.18% | +7.36% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.74% | -0.04% | +4.87% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.18% | +0.09% | -0.72% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.42% | -0.11% | +0.68% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.16% | +0.06% | +3.04% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.01% | +9.00% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | +12.79% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +14.85% | |
| 14 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | -14.47% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.11% | +29.12% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.96% | +0.09% | -8.06% | |
| 17 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.87% | -0.36% | +290.85% | |
| 18 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +47.92% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | +13.26% | |
| 20 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +106.04% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.02% | -15.12% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | — | +111.91% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.15% | -0.76% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.04% | +11.71% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.36% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | -8.23% | |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.77% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +4.59% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | -57.20% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.02% | -10.83% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | +1.59% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | +2.78% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.08% | -1.28% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.12% | |
| 35 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.51% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.12% | — | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -20.66% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.02% | -6.57% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.61% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | — | — | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +6.43% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | +14.17% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.06% | -22.63% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.08% | — | +7.26% | |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +316.32% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.02% | +23.28% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.38% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.07% | — | -1.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 650 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Valued Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (18.0%)、DFAI (13.0%)、DFSD (12.3%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 18.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSV
市值: US$59.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$559.9萬
在 Q1 2025 季度中，Valued Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 25 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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