13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007175
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
645 檔
35.7%
在 Q4 2024 申報期間，Valued Wealth Advisors LLC（CIK: 0002007175）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 645 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Valued Wealth Advisors LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 32 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAU, AVUV, DFSD）累計市值佔比達 35.7%，是驅動 Valued Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
DGRO
市值: US$17.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$5.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 645 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 18.85% | +0.45% | +0.29% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.40% | -0.02% | +4.51% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.11% | -0.39% | +14.81% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.04% | -0.30% | +7.23% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.11% | -0.39% | +7.07% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.85% | -0.04% | +2.13% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.48% | +0.18% | +5.56% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.51% | +0.09% | -7.96% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.72% | -0.11% | +5.21% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.02% | +0.06% | +1.53% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | +3.62% | |
| 12 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | +12.41% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | -1.89% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.06% | +0.09% | +19.02% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.11% | +1.14% | |
| 16 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +54.73% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.02% | +8.31% | |
| 18 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -0.07% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +0.04% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | +4.63% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | -1.79% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.39% | -0.15% | -0.85% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.04% | +65.72% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +7.95% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +35.14% | |
| 26 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | +8.84% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.02% | +0.72% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | — | +21.16% | |
| 29 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.23% | -0.36% | +15.11% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | +391.85% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -20.48% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | -25.83% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.08% | +14.29% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +1311.67% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | — | +1.65% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.06% | +20.12% | |
| 37 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.14% | — | — | |
| 38 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.12% | — | +10843.75% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.02% | -0.50% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | -13.75% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | +16850.00% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | +2.80% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | -8.71% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.01% | +19.60% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -10.96% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.09% | — | +3322.22% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +3700.00% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | -19.61% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Wealth Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 645 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Valued Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (18.9%)、AVUV (12.4%)、DFSD (12.1%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 18.9% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Valued Wealth Advisors LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 32 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DGRO。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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