13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007175
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
604 檔
31.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Valued Wealth Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.8億，整體持股檔數為 604 檔。
在 Q1 2024 期間，Valued Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Valued Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, DFAI, AVUV 等）合計佔整體申報市值的 31.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 604 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 19.37% | +0.45% | +16.26% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.91% | -0.30% | +22.88% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.52% | -0.02% | +472.84% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.90% | -0.39% | +1.26% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.39% | +20.55% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.22% | -0.04% | +10.18% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.75% | +0.18% | +974.24% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.75% | +0.09% | -18.17% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.90% | -0.11% | -75.19% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.96% | +0.06% | -3.40% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | +27.54% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | -3.77% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.08% | +14.77% | |
| 14 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.94% | -0.36% | +319.15% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.09% | -81.09% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.11% | +2.10% | |
| 17 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +59.94% | |
| 18 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -1.69% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +6.21% | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.45% | -0.15% | +3.03% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | +44.92% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.02% | +2.31% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | -4.45% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -78.45% | |
| 25 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | +3.45% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.14% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.02% | +85.05% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.01% | +132.92% | |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.18% | — | -0.69% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.08% | +54.57% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.04% | +8.24% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +1.41% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | +83.65% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +128.07% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | +6.61% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | +56.03% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.06% | +100.24% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.02% | +124.32% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.01% | -32.95% | |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.01% | -0.06% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +52.08% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | +17.06% | |
| 43 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.06% | — | +56.46% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | +0.58% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.01% | +16.67% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | +19.11% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.02% | +490.15% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.05% | — | +14.93% | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.05% | — | +72.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Wealth Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 604 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Valued Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (19.4%)、DFAI (12.9%)、AVUV (12.5%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Valued Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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