13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001380443
申報總市值
US$94.2億
US$94.2億
581 檔
20.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Valmark Advisers, Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$94.2億。該機構在本季度申報了 581 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Valmark Advisers, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VEA, SPYV, SPYG）占據了總市值的 20.9%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 581 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.06% | -0.08% | +2.02% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.19% | -0.08% | +1.91% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.01% | +0.30% | +2.37% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.01% | +2.71% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.56% | +0.07% | +2.17% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.43% | -0.28% | +2.30% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.71% | +0.01% | +2.42% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.18% | +2.41% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.03% | -0.02% | +1.76% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.09% | +3.95% | |
| 11 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 2.48% | — | +2.74% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.34% | -0.05% | +5.34% | |
| 13 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.01% | -2.58% | |
| 14 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.04% | -0.28% | -1.16% | |
| 15 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.00% | +0.01% | +3.53% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | +2.06% | |
| 17 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.51% | — | +1.02% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.10% | +4.69% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.25% | -0.08% | +2.68% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | +8.74% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.03% | -2.21% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | +5.87% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.04% | -2.15% | |
| 24 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +1.54% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +1.87% | |
| 26 | GTR | Wisdomtree Target Range Fund | ETF-其他 | 0.95% | — | -3.04% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -1.13% | |
| 28 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +2.23% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +1.02% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | — | -0.53% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.56% | -0.19% | +6.16% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.54% | — | -1.21% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +1.60% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.11% | -5.38% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -2.63% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.74% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +1.71% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +2.71% | |
| 39 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.26% | -0.93% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +3.90% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | +3.36% | |
| 42 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -1.28% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +3.89% | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.56% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -1.09% | |
| 46 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +4.77% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +0.38% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +1.63% | |
| 49 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -0.82% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +0.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valmark Advisers, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$94.2億，共申報了 581 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Valmark Advisers, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (9.1%)、SPYV (6.2%)、SPYG (6.0%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Valmark Advisers, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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