13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$17.3億
US$17.3億
306 檔
10.9%
Q2 2025 季度申報顯示，Valley Wealth Managers, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$17.3億，涵蓋 306 個不同之權益投資部位。
Valley Wealth Managers, Inc. 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 34 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VONG, AVGO, AAPL）占據了總市值的 10.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 306 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.95% | -0.01% | -18.86% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.14% | -4.89% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.08% | -2.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.18% | -4.65% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.08% | -4.19% | |
| 6 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | -0.37% | -2.75% | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.01% | +0.25% | -2.00% | |
| 8 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.97% | +0.09% | +7.23% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.62% | -2.44% | |
| 10 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | -0.24% | -4.65% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.73% | +0.19% | -1.99% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.71% | +0.04% | -3.92% | |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.70% | +1.48% | -20.55% | |
| 14 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | -0.10% | -2.03% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.45% | -1.92% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.09% | -4.78% | |
| 17 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 1.66% | -0.08% | -1.01% | |
| 18 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.65% | +0.14% | -0.52% | |
| 19 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.64% | — | — | |
| 20 | LRGG | Nomura Focused Large Growth | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | +47.96% | |
| 21 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.60% | -0.33% | -2.58% | |
| 22 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 1.59% | -0.01% | -2.26% | |
| 23 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 1.58% | -0.24% | +4.07% | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | +0.03% | -1.61% | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.55% | -0.35% | -3.31% | |
| 26 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 1.54% | — | -1.51% | |
| 27 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.10% | +20224300.00% | |
| 28 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.05% | -7.03% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | -2.24% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.47% | -0.44% | +1.82% | |
| 31 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.45% | -1.14% | -3.14% | |
| 32 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 1.43% | -0.32% | -23.28% | |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.42% | +0.81% | +0.34% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.31% | +3.17% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.40% | -1.70% | EXIT | |
| 36 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.35% | -0.12% | -1.43% | |
| 37 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 1.35% | +0.17% | -1.28% | |
| 38 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | +15.30% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +32.26% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.23% | -0.34% | +0.93% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.22% | — | -1.50% | |
| 42 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.23% | -0.79% | |
| 43 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 1.16% | — | -0.19% | |
| 44 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 1.10% | — | +3.27% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.91% | -49.88% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 47 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | -13.62% | |
| 48 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -3.71% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | -11.53% | |
| 50 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.58% | — | -6.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valley Wealth Managers, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$17.3億，共申報了 306 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Valley Wealth Managers, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONG (3.0%)、AVGO (2.8%)、AAPL (2.8%)。其中最大持股部位 VONG 佔據整體投資組合約 3.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CFG
市值: US$2275.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RNG
前期市值: US$1295.1萬
在 Q2 2025 季度中，Valley Wealth Managers, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 11 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CFG。 本季清倉部位包含 RNG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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