13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0000773411
申報總市值
US$9.0億
US$9.0億
810 檔
15.5%
截至 Q2 2025 季度末，Valley National Advisers Inc 的美股持倉估值約為 US$9.0億，全數申報部位共有 810 檔。
Valley National Advisers Inc 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 96 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 81 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, SCHB, SCHG）占據了總市值的 15.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 810 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.38% | +0.11% | +2.56% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.04% | +0.69% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.79% | +0.32% | +6.79% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.70% | +0.62% | -0.51% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.62% | -0.32% | -0.43% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.31% | +5.17% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.11% | +9.11% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.06% | +0.90% | |
| 9 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 2.06% | +0.13% | +17.26% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.04% | -2.26% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.72% | -0.26% | +4.30% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | -14.48% | |
| 13 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.27% | -0.12% | +7.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | — | -1.18% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.08% | +0.14% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.01% | -0.26% | -1.45% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.01% | +0.13% | +2.16% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.02% | +1.67% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.95% | +0.22% | +4.18% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +23.32% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.17% | -0.17% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.13% | +4.14% | |
| 23 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.75% | +0.07% | +2.90% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.05% | -0.01% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +4.99% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.69% | +1.18% | -2.60% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.02% | -13.80% | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.65% | +0.14% | +3.54% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.08% | +0.08% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.08% | +5.36% | |
| 31 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | -1.58% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -11.40% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.13% | -5.49% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.02% | +197.21% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.04% | +25.31% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.21% | +0.91% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.03% | -1.56% | |
| 38 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -0.37% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | -13.61% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -0.40% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.08% | -3.06% | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -2.19% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | -1.01% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.18% | +2.24% | |
| 45 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -0.22% | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.45% | -0.01% | +0.40% | |
| 47 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.44% | — | -0.40% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.04% | +0.22% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.44% | — | -0.20% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | -1.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valley National Advisers Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.0億，共申報了 810 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Valley National Advisers Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (7.4%)、SCHB (4.3%)、SCHG (3.8%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBMP
市值: US$17.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSP
前期市值: US$13.5萬
在 Q2 2025 季度中，Valley National Advisers Inc 共進行了 192 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 96 個部位、減碼 81 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBMP。 本季清倉部位包含 RSP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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