13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9.0億
US$9.0億
769 檔
14.6%
Valley National Advisers Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$9.0億，分散於 769 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Valley National Advisers Inc 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 8 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, AAPL, SCHB）累計市值佔比達 14.6%，是驅動 Valley National Advisers Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 769 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.16% | +0.11% | +199.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.48% | +0.62% | +2.02% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.04% | +185.17% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.34% | +0.32% | +333.15% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.28% | -0.32% | -4.48% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.31% | +16.08% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.06% | +97.85% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.11% | +17.21% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.13% | +236.43% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.04% | +224.93% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.73% | -0.26% | +4.57% | |
| 12 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.65% | +0.13% | +130.45% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | -1.55% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.12% | -0.26% | -7.80% | |
| 15 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.12% | +17.47% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.17% | -5.68% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | +13.35% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.98% | +0.13% | +4.16% | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | +0.29% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.02% | +2.62% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.08% | +2.48% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.02% | +0.24% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.87% | +0.22% | -0.09% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +103.18% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.05% | -3.70% | |
| 26 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | -0.92% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.13% | +5.88% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.08% | +1.69% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.21% | +3.80% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.08% | +5.91% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.13% | -19.22% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.61% | +1.18% | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | +1.89% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.41% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.08% | -10.15% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.07% | +1.38% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.04% | -0.07% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.56% | +0.14% | +1.70% | |
| 39 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +9.48% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -5.44% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +11.29% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | -3.85% | |
| 43 | TECB | Ishares US Tech Breakthrough | ETF-科技型 | 0.52% | +0.02% | +57.79% | |
| 44 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +0.47% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.04% | -12.31% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.02% | +0.38% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.50% | -0.04% | +8.55% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.01% | -28.89% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.45% | -0.01% | +3.03% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valley National Advisers Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.0億，共申報了 769 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Valley National Advisers Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (7.2%)、AAPL (5.5%)、SCHB (4.3%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$342.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$414.7萬
在 Q4 2024 季度中，Valley National Advisers Inc 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 96 個部位、減碼 85 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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