13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000920655
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
83 檔
60.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 83 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 7 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, IJH 等）合計佔整體申報市值的 60.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 35.79% | +0.61% | -2.26% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.49% | -0.44% | -3.05% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.06% | +0.12% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.67% | — | -1.05% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.48% | +0.34% | — | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.02% | +0.46% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.02% | -0.71% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.37% | — | -2.24% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.08% | -1.38% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.17% | +5.19% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.22% | — | -3.30% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.08% | -0.12% | — | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +33.08% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.92% | +0.39% | -46.90% | |
| 15 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +96.70% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -8.10% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -6.40% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -4.63% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -5.03% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +0.31% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.02% | -25.81% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 25 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | +0.05% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.11% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | +0.28% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.28% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +77.66% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | — | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.02% | +0.06% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.34% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.51% | |
| 35 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | +9.19% | |
| 37 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +43.04% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 39 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -12.95% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 43 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | -35.32% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.06% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +8.57% | |
| 49 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | +3.48% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | -29.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (35.8%)、IEFA (14.5%)、IJH (6.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 35.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHP
市值: US$203.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$28.3萬
在 Q1 2026 季度中，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 共進行了 58 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 25 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHP。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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