13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000920655
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
86 檔
51.4%
Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 86 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 30 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, SCHX 等）合計佔整體申報市值的 51.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
VMC
市值: US$36.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$36.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 35.73% | +0.61% | +1.02% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.65% | -0.44% | +7.94% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.92% | — | +191.88% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.63% | +0.06% | +1.86% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.54% | +0.34% | +2.94% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.02% | +193.06% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.02% | +191.67% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.08% | +84.40% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | +103.73% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.68% | — | +0.22% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.17% | +180.89% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.17% | -0.12% | — | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.05% | +0.39% | +278.25% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.04% | +0.65% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +176.94% | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +0.59% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -0.85% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +111.69% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -0.22% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +5.51% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | +0.31% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +225.01% | |
| 24 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.72% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | +47.39% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.02% | +0.05% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.02% | +25.31% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +110.55% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.62% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.78% | |
| 32 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | +0.97% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | +182.82% | |
| 34 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | +25.99% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -4.52% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | +28.10% | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.51% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.47% | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.95% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.21% | — | -16.64% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 45 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | +5.24% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.18% | — | +2.21% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -3.64% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.32% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.01% | +71.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (35.7%)、IEFA (11.7%)、SCHX (7.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 35.7% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Valley Forge Investment Consultants Inc Adv 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 30 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VMC。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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