13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
10 檔
60.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Valence8 US LP 管理的美股投資組合規模來到 US$3.0億，整體持股檔數為 10 檔。
Valence8 US LP 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 7 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, IQLT, QQQ）累計市值佔比達 60.9%，是驅動 Valence8 US LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 27.22% | +7.47% | +3.93% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 19.37% | -4.97% | +5.12% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.44% | +5.34% | +0.12% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 11.52% | -2.98% | +3.16% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.22% | +2.89% | +16.97% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 4.70% | +2.69% | -26.17% | |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 3.66% | — | +12.56% | |
| 8 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 2.05% | -0.05% | — | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.94% | +1.07% | +0.51% | |
| 10 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQLT | Ishares Msci International Q | +1.7% | +5.12% | 加碼 |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +1.3% | +3.16% | 加碼 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | +1.3% | +16.97% | 加碼 |
| 4 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | +0.2% | — | 不變 |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | 0% | +0.51% | 加碼 |
| 6 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | 0% | — | 不變 |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -0.1% | +12.56% | 加碼 |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.7% | +3.93% | 加碼 |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -1.6% | -26.17% | 減碼 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2.1% | +0.12% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valence8 US LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Valence8 US LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (27.2%)、IQLT (19.4%)、QQQ (18.4%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 27.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLP
前期市值: US$1306.2萬
在 Q1 2025 季度中，Valence8 US LP 共進行了 8 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 7 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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