13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001633716
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
300 檔
69.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，USA Financial Formulas 管理的美股投資組合規模來到 US$5.3億，整體持股檔數為 300 檔。
在 Q1 2024 期間，USA Financial Formulas 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，USA Financial Formulas 的前 5 大核心持股（包含 IVW, QQQ, SPY 等）合計佔整體申報市值的 69.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 300 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.36% | -11.14% | +5.52% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.06% | -11.15% | +4.13% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.93% | -11.74% | +3.73% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.68% | — | +2.33% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 11.59% | — | +5954.31% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.80% | -7.61% | +4.84% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 5.48% | -2.05% | +5.36% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.40% | +4.38% | NEW | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.68% | -1.19% | -4.15% | |
| 10 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +17452.63% | |
| 11 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.39% | — | — | |
| 12 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.01% | -12.05% | |
| 13 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | -22.93% | |
| 15 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | -28.91% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | -42.63% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | -65.74% | |
| 18 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | NEW | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | -46.55% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | — | |
| 21 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.25% | NEW | |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | -35.39% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | +275.40% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | -41.20% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.15% | -57.84% | |
| 26 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.25% | — | -10.09% | |
| 27 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | +18.77% | |
| 28 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | -12.60% | |
| 29 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 30 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.24% | -0.05% | +139.09% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.23% | — | +39250.00% | |
| 32 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | NEW | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 34 | TXT | Textron Inc | 股票-工業 | 0.22% | — | — | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.22% | +0.11% | NEW | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.22% | -0.13% | -22.80% | |
| 37 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | -13.20% | |
| 38 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.12% | EXIT | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | -19.34% | |
| 40 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | -13.06% | |
| 41 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | — | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 43 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +26.80% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +73710.00% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | — | -16.36% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | -65.71% | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -4.31% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -4.10% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.31% | +3562.50% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -3.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，USA Financial Formulas 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 300 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，USA Financial Formulas 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (12.4%)、QQQ (12.1%)、SPY (11.9%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，USA Financial Formulas 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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