13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
89 檔
35.7%
Q4 2024 季度申報顯示，US Financial Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 89 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，US Financial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，US Financial Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IWB, IVV, EFA）貢獻了組合市值的 35.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 13.82% | +12.57% | NEW | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.08% | +9.22% | NEW | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.08% | +5.80% | NEW | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.20% | +3.87% | NEW | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.00% | +4.18% | NEW | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.78% | +3.76% | NEW | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.64% | +3.39% | NEW | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.54% | +3.26% | NEW | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.18% | +2.90% | NEW | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.11% | +2.64% | NEW | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.93% | +2.90% | NEW | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.66% | +1.90% | NEW | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +2.27% | NEW | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.62% | +2.93% | NEW | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.18% | +1.93% | NEW | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.01% | +2.06% | NEW | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.94% | +1.84% | NEW | |
| 19 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.87% | +2.49% | NEW | |
| 20 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.64% | +1.66% | NEW | |
| 21 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.54% | +1.59% | NEW | |
| 22 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.51% | +1.36% | NEW | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.34% | +1.27% | NEW | |
| 24 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.21% | +1.23% | NEW | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | +1.07% | NEW | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +2.55% | NEW | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.07% | NEW | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | +1.04% | NEW | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.66% | NEW | |
| 30 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.64% | NEW | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.45% | NEW | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.47% | NEW | |
| 35 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.42% | +0.40% | NEW | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.39% | NEW | |
| 37 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 39 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.36% | NEW | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.29% | NEW | |
| 41 | KRMA | Global X Conscious Companies | ETF-其他 | 0.34% | +0.33% | NEW | |
| 42 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.26% | NEW | |
| 43 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.23% | NEW | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.23% | NEW | |
| 46 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.21% | +0.23% | NEW | |
| 47 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.18% | NEW | |
| 48 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.19% | +0.20% | NEW | |
| 49 | SACH | Sachem Capital CORP | 股票-其他 | 0.18% | — | +2.44% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | +0.21% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，US Financial Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，US Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWB (13.8%)、IVV (10.1%)、EFA (5.1%)。其中最大持股部位 IWB 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，US Financial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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