13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911228
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
66 檔
24.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Upper Left Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 66 檔。
Q4 2025 數據顯示 Upper Left Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Upper Left Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, SPYM, BNDX 等）合計佔整體申報市值的 24.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 9.20% | -1.36% | -8.25% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.89% | +0.45% | +7.46% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.06% | +10.12% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.86% | -0.72% | -5.83% | |
| 5 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 3.78% | -0.90% | +5.11% | |
| 6 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.66% | -0.37% | +11.55% | |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 3.42% | -0.41% | +16.94% | |
| 8 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.35% | +0.06% | +4.45% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.25% | +15.17% | |
| 10 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 3.25% | -0.52% | +1.10% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.36% | +3.30% | |
| 12 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.97% | -0.14% | +1.48% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.04% | -0.51% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.90% | -0.02% | +8.54% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.44% | +1.39% | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.73% | -0.03% | -1.86% | |
| 17 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.55% | -0.04% | +3.35% | |
| 18 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.55% | +0.02% | +9.79% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.08% | +8.26% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.30% | +0.01% | -5.98% | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.98% | -0.56% | +10.04% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.96% | +0.23% | +5.80% | |
| 23 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.89% | +0.12% | +3.41% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.33% | -1.44% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.16% | +1.70% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.52% | +0.19% | +8.43% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.48% | +0.04% | +5.57% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.17% | -1.36% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.00% | -0.17% | -10.54% | |
| 30 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.87% | -0.11% | +0.12% | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.28% | |
| 32 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.81% | +0.10% | +7.36% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | -4.85% | |
| 34 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +5.80% | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -0.57% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.19% | -4.07% | |
| 37 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.55% | +0.09% | +14.24% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.05% | -0.68% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.16% | +10.45% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -3.44% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.04% | +0.34% | |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.45% | -0.07% | +11.44% | |
| 43 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.42% | +0.29% | +16.92% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.02% | -4.36% | |
| 45 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.38% | +0.36% | -2.93% | |
| 46 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.09% | -1.02% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.03% | -2.25% | |
| 48 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | -2.05% | |
| 49 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 50 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.33% | +0.07% | -0.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Upper Left Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Upper Left Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (9.2%)、SPYM (5.9%)、BNDX (4.0%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BITB
市值: US$26.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$1474.8萬
在 Q4 2025 季度中，Upper Left Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 34 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BITB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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