13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911228
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
64 檔
23.5%
Q3 2025 季度申報顯示，Upper Left Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 64 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Upper Left Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IAU, SPYM, BCI）占據了總市值的 23.5%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 9.26% | -1.36% | -3.05% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.51% | +0.45% | +4.92% | |
| 3 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.08% | -0.90% | +1.77% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 3.94% | -0.41% | -0.74% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.06% | +3.49% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.78% | -0.72% | -2.73% | |
| 7 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 3.62% | -0.52% | -2.82% | |
| 8 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.45% | -0.37% | +5.67% | |
| 9 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.22% | +0.06% | +3.61% | |
| 10 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 3.14% | -0.14% | -0.78% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.04% | -5.07% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.36% | -0.57% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.25% | +2.89% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.86% | -0.03% | -6.05% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.44% | -8.42% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.77% | -0.02% | +6.85% | |
| 17 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.51% | -0.04% | -1.42% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.08% | +2.71% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.44% | +0.01% | -10.67% | |
| 20 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.40% | +0.02% | +2.82% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +0.33% | -0.65% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.92% | +0.23% | +1.55% | |
| 23 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.90% | -0.56% | +8.50% | |
| 24 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.82% | +0.12% | -0.08% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.16% | +0.43% | |
| 26 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.44% | +0.04% | -0.73% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | +0.19% | +2.04% | |
| 28 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.18% | -0.11% | -0.43% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.17% | -2.57% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.03% | -0.17% | -3.33% | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.07% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.14% | -9.41% | |
| 33 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.76% | +0.10% | -2.31% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | -2.05% | |
| 35 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.65% | +0.08% | -2.33% | |
| 36 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.65% | +0.09% | +4.40% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.65% | +0.19% | -3.58% | |
| 38 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.54% | -0.07% | -0.34% | |
| 39 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.05% | -0.92% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | -0.53% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.51% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.04% | -0.83% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.02% | -8.32% | |
| 44 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.38% | +0.29% | -0.66% | |
| 45 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.09% | -1.07% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.03% | -3.74% | |
| 47 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.36% | -0.10% | -0.84% | |
| 48 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.36% | +0.36% | -8.17% | |
| 49 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -2.42% | |
| 50 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | -2.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Upper Left Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Upper Left Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (9.3%)、SPYM (5.5%)、BCI (4.1%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$72.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IFGL
前期市值: US$42.2萬
在 Q3 2025 季度中，Upper Left Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 24 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 IFGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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