13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911228
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
61 檔
20.3%
在 Q1 2025 申報期間，Upper Left Wealth Management, LLC（CIK: 0001911228）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 61 個公開申報部位。
Upper Left Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IAU, SPYM, BCI）累計市值佔比達 20.3%，是驅動 Upper Left Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 9.43% | -1.36% | -3.00% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.45% | +0.45% | +23.98% | |
| 3 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.37% | -0.90% | +4.05% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.06% | +942.62% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.82% | -0.72% | +0.10% | |
| 6 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.57% | -0.37% | +71.09% | |
| 7 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 3.55% | -0.52% | +9.40% | |
| 8 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.25% | +10.38% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 3.15% | -0.41% | +5.14% | |
| 10 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 3.11% | -0.14% | -3.08% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.44% | -2.65% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.04% | -25.34% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.36% | -1.17% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.90% | -0.02% | +25.12% | |
| 15 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.75% | +0.06% | — | |
| 16 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.73% | -0.04% | +50.28% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.08% | +40.80% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.67% | +0.01% | -14.47% | |
| 19 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.63% | +0.02% | +37.22% | |
| 20 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 2.61% | -0.56% | — | |
| 21 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.52% | -0.03% | -1.60% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.15% | +0.23% | +8.90% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.33% | +123.65% | |
| 24 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.84% | +0.12% | +0.21% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.16% | +24.15% | |
| 26 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.52% | +0.04% | +48.42% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.42% | +0.19% | +11.93% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.15% | -0.17% | -4.98% | |
| 29 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.94% | -0.11% | +0.81% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.14% | -8.22% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.17% | -13.09% | |
| 32 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.59% | |
| 33 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.77% | +0.10% | -1.74% | |
| 34 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.05% | -2.34% | |
| 35 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -3.02% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -3.19% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.19% | -22.29% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -14.49% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.16% | +0.05% | |
| 40 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | -39.37% | |
| 41 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.48% | -0.07% | +46.90% | |
| 43 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.46% | +0.29% | +16.46% | |
| 44 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.43% | +0.36% | -9.04% | |
| 45 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | +6.66% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.02% | -10.33% | |
| 47 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -75.57% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.03% | +52.30% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | -1.98% | |
| 50 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.09% | -15.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Upper Left Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Upper Left Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (9.4%)、SPYM (4.5%)、BCI (4.4%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DBMF
市值: US$383.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FXE
前期市值: US$178.8萬
在 Q1 2025 季度中，Upper Left Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 23 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DBMF。 本季清倉部位包含 FXE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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