13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
58 檔
17.2%
Upper Left Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 58 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Upper Left Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IAU, SCHE, BCI）累計市值佔比達 17.2%，是驅動 Upper Left Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 9.44% | -1.36% | +8.20% | |
| 2 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.04% | -1.27% | |
| 3 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.44% | -0.90% | +5.14% | |
| 4 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.23% | -0.14% | +9.13% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.44% | +18.80% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.16% | +0.45% | +1.32% | |
| 7 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.25% | +5.67% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.91% | +0.01% | -0.86% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.36% | -2.95% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.68% | -0.72% | +16.59% | |
| 11 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 3.28% | -0.03% | +22.56% | |
| 12 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 3.13% | -0.52% | -4.36% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.82% | -0.02% | -24.07% | |
| 14 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.58% | -0.37% | -20.11% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.49% | -0.41% | +67.25% | |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.29% | +0.02% | -23.97% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.08% | -26.56% | |
| 18 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.24% | -0.04% | -32.22% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.09% | +0.23% | +65.58% | |
| 20 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 2.06% | +0.12% | +32.30% | |
| 21 | FXE | Invesco Currencyshares Euro | ETF-其他 | 1.91% | — | -27.12% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.83% | -0.09% | — | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.16% | +18.72% | |
| 24 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 1.43% | — | -64.06% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.14% | +9.46% | |
| 26 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.26% | +0.04% | -2.33% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.17% | -2.55% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.21% | -0.17% | -0.91% | |
| 29 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 1.16% | +0.08% | +7.79% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.07% | +0.19% | +59.58% | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -2.92% | |
| 32 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.99% | +0.10% | +2.23% | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.05% | -29.50% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.78% | +0.19% | +2.55% | |
| 35 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.78% | -0.11% | -1.26% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.33% | -8.28% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | — | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.00% | |
| 39 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | +10.75% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.02% | -2.40% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.16% | +0.25% | |
| 42 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.51% | +0.29% | -26.51% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | +25.94% | |
| 44 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.45% | +0.07% | -30.02% | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -32.67% | |
| 46 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | +0.36% | +29.67% | |
| 47 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 48 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.09% | +27.31% | |
| 49 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 50 | IFGL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.33% | — | -5.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Upper Left Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Upper Left Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (9.4%)、SCHE (4.9%)、BCI (4.4%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAGG
市值: US$209.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AIA
前期市值: US$39.2萬
在 Q3 2024 季度中，Upper Left Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAGG。 本季清倉部位包含 AIA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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