13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002011649
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
87 檔
38.8%
Q3 2025 季度申報顯示，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 87 個不同之權益投資部位。
Q3 2025 的申報記錄反映 Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 23 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 VEA, SCHX, IWB）貢獻了組合市值的 38.8%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 18.50% | +0.26% | -3.13% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.41% | +0.23% | +5.35% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.89% | -0.02% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.76% | -0.96% | -0.05% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.08% | +11.51% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | +0.12% | -0.83% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.62% | -0.02% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.47% | +0.24% | -3.76% | |
| 9 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | +0.07% | -35.59% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.32% | -0.41% | -4.87% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.01% | -0.11% | -1.85% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.07% | +0.68% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.14% | -3.11% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.04% | +0.12% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.09% | -10.55% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.19% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.11% | -4.19% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.19% | -26.78% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.01% | — | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | +0.12% | -9.98% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.13% | -2.90% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.01% | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.02% | +32.40% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.11% | +3.76% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | +0.13% | -5.86% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 28 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.12% | -15.22% | |
| 31 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.35% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.06% | -7.31% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.05% | -6.65% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | -14.20% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 38 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +4.29% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.15% | -18.52% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.03% | -0.18% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -5.22% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.03% | -7.52% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | — | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 46 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.10% | +1.68% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | -9.07% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | -6.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (18.5%)、SCHX (13.4%)、IWB (5.9%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDEV
市值: US$58.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEP
前期市值: US$65.0萬
在 Q3 2025 季度中，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 10 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEV。 本季清倉部位包含 PEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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