13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011649
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
79 檔
26.0%
截至 Q4 2024 季度末，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 79 檔。
在 Q4 2024 期間，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VEA, SCHX, IWB）占據了總市值的 26.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.07% | +0.26% | +39.71% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.39% | +0.23% | +200.27% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.02% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.79% | +0.12% | +19.27% | |
| 5 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股與成長 | 5.46% | +0.07% | +3.77% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.30% | -0.96% | +18.98% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.27% | -0.02% | — | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.08% | -1.24% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.41% | +0.24% | +32.90% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.72% | -0.11% | +27.10% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.26% | -0.41% | +32.61% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.11% | +9.04% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | +0.14% | +20.73% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | +0.12% | +12.59% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.19% | +10.72% | |
| 16 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.12% | — | -32.71% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.02% | -8.40% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.13% | +12.93% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.19% | +14.91% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.09% | +64.82% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | — | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | +0.13% | +21.04% | |
| 26 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.04% | +80.08% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.12% | -2.43% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.10% | +26.18% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.11% | -21.46% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +17.92% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -19.65% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.06% | +23.26% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | +118.76% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.03% | +5.24% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.02% | +15.23% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | — | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.01% | +30.39% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 45 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.15% | +55.36% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.01% | +63.49% | |
| 49 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -19.80% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (16.1%)、SCHX (9.4%)、IWB (6.9%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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