13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011649
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
79 檔
22.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 79 檔。
在 Q3 2024 期間，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VEA, SCHX, IWB）累計市值佔比達 22.9%，是驅動 Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.22% | +0.26% | +53.71% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.24% | +0.23% | +4.16% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 7.57% | -0.02% | — | |
| 4 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股與成長 | 5.91% | +0.07% | +127.34% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.05% | +0.12% | +41.16% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.66% | -0.02% | — | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.08% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.51% | -0.96% | +19.37% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.24% | +37.54% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | -0.11% | +50.52% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.82% | — | +2.87% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.41% | +39.90% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | +0.02% | +7.55% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.11% | +8.97% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.01% | — | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.01% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.13% | +9.27% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.08% | +0.12% | +10.47% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.14% | +16.90% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.11% | +27.32% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.19% | +10.07% | |
| 24 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.19% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.13% | +18.16% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.13% | EXIT | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.12% | +8.30% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.09% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | — | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.10% | +20.46% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +12.26% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.02% | +64.16% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.06% | +23.49% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | — | — | |
| 40 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 42 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.01% | +53.28% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.11% | |
| 48 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.38% | +0.05% | +29.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (14.2%)、SCHX (10.2%)、IWB (7.6%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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