13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011649
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
60 檔
16.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 60 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, VEA, IWB）占據了總市值的 16.2%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.71% | +0.23% | +8.61% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.57% | +0.26% | +1.35% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 10.14% | -0.02% | +2.02% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.26% | -0.02% | -2.15% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.96% | — | +2.31% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.17% | -0.96% | -1.40% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | +0.12% | -0.95% | |
| 8 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 3.29% | — | -3.84% | |
| 9 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | +0.07% | +40.34% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.24% | -0.10% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.11% | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.81% | +0.02% | — | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.01% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.47% | -0.41% | — | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.43% | -0.02% | — | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | +2.44% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.11% | — | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | +0.13% | — | |
| 19 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 1.28% | — | -22.00% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.27% | +0.12% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.14% | — | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | -0.01% | +25.57% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | -3.39% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.11% | +7.77% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.19% | +200.00% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | — | +5.07% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.13% | EXIT | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | — | |
| 29 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.79% | — | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.13% | -1.33% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.12% | — | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | — | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +15.04% | |
| 35 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -11.65% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | — | |
| 39 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -4.99% | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 41 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | +0.10% | -0.63% | |
| 43 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -24.73% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.06% | — | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.46% | — | -3.49% | |
| 46 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.02% | -1.86% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | -2.26% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (11.7%)、VEA (11.6%)、IWB (10.1%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。