13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802874
申報總市值
—
US$2.3億
4 檔
100.0%
在 Q3 2024 申報期間，University of Massachusetts Foundation, Inc.（CIK: 0001802874）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.3億，共持有 4 個公開申報部位。
從 Q3 2024 申報觀察，University of Massachusetts Foundation, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 1 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, IVV, IEMG）累計市值佔比達 100.0%，是驅動 University of Massachusetts Foundation, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.20% | — | -14.59% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.51% | — | — | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 17.26% | — | — | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.03% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +1.6% | — | 不變 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.5% | — | 不變 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.1% | — | 不變 |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -4.2% | -14.59% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，University of Massachusetts Foundation, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 4 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，University of Massachusetts Foundation, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (50.2%)、IVV (20.5%)、IEMG (17.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 50.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$1.3億
在 Q3 2024 季度中，University of Massachusetts Foundation, Inc. 共進行了 1 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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