13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$181.5億
US$181.5億
1623 檔
18.1%
Q1 2026 季度申報顯示，United Capital Financial Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$181.5億，涵蓋 1623 個不同之權益投資部位。
United Capital Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 7 個全新部位及加碼 97 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 94 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IVV, SPY）占據了總市值的 18.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1623 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.91% | +0.17% | +0.80% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.46% | +0.90% | +6.89% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.22% | -0.01% | +0.75% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.13% | +1.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.04% | -1.27% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | +0.12% | +9.52% | |
| 7 | RGEN | Repligen CORP | 股票-醫療保健 | 2.01% | +0.09% | +0.11% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.16% | +2.46% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.75% | -0.06% | +4.49% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.03% | -1.21% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.55% | -0.17% | -5.54% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | +2.25% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | +0.08% | -6.17% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.13% | +30.69% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.17% | +0.13% | +2.68% | |
| 16 | SHDG | Soundwatch Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | -0.56% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | -30.57% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.07% | -4.19% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.02% | -2.42% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | -5.10% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.03% | +0.68% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.15% | -9.70% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.12% | -0.41% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +4.93% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.06% | +0.25% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.08% | +1.99% | |
| 27 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +68.81% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.73% | -0.27% | +6.68% | |
| 29 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -3.13% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | — | -1.45% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | -16.97% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.61% | -0.06% | -1.06% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.06% | -0.70% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.07% | -2.57% | |
| 35 | GBND | Goldman Sachs Core Bond ETF | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.01% | +85.40% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +12.35% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +2.08% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.02% | +6.22% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.32% | -3.09% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.08% | -3.24% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -0.46% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.10% | +16.22% | |
| 43 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -21.91% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +4.44% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -9.49% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.39% | +0.12% | -10.33% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.05% | +3.58% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +2.51% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.12% | -1.35% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -1.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，United Capital Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$181.5億，共申報了 1623 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，United Capital Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (5.9%)、IVV (5.5%)、SPY (3.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLCR
市值: US$3548.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$283.4萬
在 Q1 2026 季度中，United Capital Financial Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 97 個部位、減碼 94 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLCR。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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