13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001463217
申報總市值
US$181.5億
US$181.5億
1055 檔
13.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，United Capital Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$181.5億，整體持股檔數為 1055 檔。
Q1 2025 數據顯示 United Capital Financial Advisors, LLC 積極進場，新開立 200 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，United Capital Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, BSV 等）合計佔整體申報市值的 13.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$8.5億
僅顯示前 200 大持股（共 1055 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.24% | +0.17% | -0.67% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.74% | +0.90% | +1.50% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.15% | -4.77% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.13% | +8.95% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.04% | +1.89% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.16% | +4.52% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.03% | +2.45% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.96% | +0.13% | -3.97% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.90% | -0.06% | +8.98% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.06% | +1.58% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.60% | -0.13% | +3.34% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.12% | +3.82% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.40% | -0.07% | +5.28% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.29% | -0.17% | +17.07% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.06% | +1.76% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.02% | +7.03% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | -11.39% | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -0.97% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.08% | -3.26% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | -2.27% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.08% | +6.22% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.93% | -0.27% | +13.82% | |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.92% | -0.06% | +0.56% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.03% | +1.57% | |
| 25 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.89% | — | -6.96% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.02% | -6.40% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.15% | +38.24% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | — | -1.94% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.06% | +2.41% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | -1.27% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.08% | -4.86% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.07% | -0.59% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -3.48% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -4.43% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +3.80% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.32% | -23.24% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.01% | +14.32% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +3.83% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.03% | -15.49% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +12.67% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -1.61% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.01% | -10.05% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.05% | +12.89% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.47% | -0.12% | -9.37% | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -0.58% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.14% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -0.76% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.07% | +2.66% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | -5.36% | |
| 50 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.08% | -1.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，United Capital Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$181.5億，共申報了 1055 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，United Capital Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (7.2%)、IVV (4.7%)、BSV (3.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，United Capital Financial Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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