13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$181.5億
US$181.5億
1052 檔
13.9%
Q4 2024 季度申報顯示，United Capital Financial Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$181.5億，涵蓋 1052 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，United Capital Financial Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 120 個部位並完全清倉 10 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IVV, BSV）占據了總市值的 13.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1052 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.54% | +0.17% | -3.38% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.82% | +0.90% | -3.86% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.15% | +0.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.04% | -42.59% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.13% | +0.87% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.16% | -60.59% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.98% | +0.13% | -11.45% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.03% | +0.09% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.06% | -1.68% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.12% | -0.85% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | +2.45% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.13% | -2.91% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.25% | -0.07% | -1.17% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | -0.46% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.08% | -5.59% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.02% | -1.08% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.08% | +1.62% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.05% | -0.17% | -0.18% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.03% | +1.25% | |
| 20 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -2.79% | |
| 21 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.95% | — | -0.63% | |
| 22 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -0.72% | |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.89% | -0.06% | -0.68% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.06% | -84.22% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.07% | -2.46% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.84% | -0.27% | -2.23% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | -6.29% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.02% | -10.60% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | — | -1.15% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.06% | -0.42% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.08% | -7.40% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -2.40% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -1.50% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +13.29% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.32% | +3.88% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.03% | -11.30% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -4.51% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.15% | -0.64% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.57% | -0.12% | -3.65% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -4.30% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +291.64% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.01% | -99.01% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.01% | -3.06% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.10% | -7.40% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | -1.76% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.08% | -6.88% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.05% | +29.36% | |
| 48 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -1.98% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.06% | -3.76% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -1.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，United Capital Financial Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$181.5億，共申報了 1052 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，United Capital Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (7.5%)、IVV (4.8%)、BSV (3.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$1785.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$2200.7萬
在 Q4 2024 季度中，United Capital Financial Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 56 個部位、減碼 120 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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