13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002004873
申報總市值
US$9.5億
US$9.5億
210 檔
4.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，United Advisor Group, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$9.5億。該機構在本季度申報了 210 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，United Advisor Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，United Advisor Group, LLC 的前 5 大持股（包含 NVDA, UPS, AAPL）貢獻了組合市值的 4.4%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.66% | -0.07% | — | |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 3.28% | -0.06% | -19.37% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.06% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.93% | -0.02% | +124.37% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | +0.01% | -27.87% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.03% | -32.04% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.53% | -0.09% | — | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.35% | +0.07% | — | |
| 9 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 2.00% | -0.06% | — | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.87% | -0.12% | — | |
| 11 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.83% | -0.04% | +75.54% | |
| 12 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.83% | -0.07% | — | |
| 13 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.82% | -0.04% | — | |
| 14 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.66% | -0.07% | — | |
| 15 | ARDC | Ares Dynamic Credit All | 股票-其他 | 1.53% | -0.07% | — | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.04% | -30.03% | |
| 17 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | — | |
| 18 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 1.24% | — | — | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +1302.33% | |
| 20 | DPG | Duff & Phelps Utility & Inc | 股票-其他 | 1.15% | -0.15% | — | |
| 21 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +117.72% | |
| 22 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.09% | -0.05% | — | |
| 23 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 1.06% | -0.09% | — | |
| 24 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.05% | — | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.01% | — | |
| 27 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.05% | -36.93% | |
| 29 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 30 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 31 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 32 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.79% | -0.06% | — | |
| 33 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.05% | — | |
| 35 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.73% | — | +237.56% | |
| 36 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | +21.16% | |
| 38 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 39 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | — | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +7.07% | |
| 42 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.68% | -0.55% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.84% | EXIT | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 46 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | — | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.07% | — | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +234.37% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.13% | — | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.23% | +521.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，United Advisor Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.5億，共申報了 210 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，United Advisor Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (3.7%)、UPS (3.3%)、AAPL (3.1%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 3.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，United Advisor Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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