13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.8億
US$8.8億
182 檔
25.5%
Unique Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$8.8億，分散於 182 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Unique Wealth, LLC 在獲利結算 34 檔個股的同時，將資本重新部署至 31 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, EFA, AGG）累計市值佔比達 25.5%，是驅動 Unique Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.75% | +0.12% | +4.55% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.14% | +2.44% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.61% | -0.19% | +1.01% | |
| 4 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.12% | +40.21% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.78% | +0.22% | +13.13% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.76% | -0.27% | -2.35% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.44% | -0.21% | +20.26% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.89% | -0.18% | +67.65% | |
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.23% | -11.06% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.54% | -0.04% | +13.45% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.13% | +4.31% | |
| 12 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.20% | +3.16% | |
| 13 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.12% | — | |
| 14 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | -4.99% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.83% | -0.17% | +30.44% | |
| 16 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.04% | -43.64% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.09% | +21.88% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.50% | +0.02% | +49.12% | |
| 19 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 1.38% | +0.13% | +4.21% | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | +6.27% | |
| 21 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | -15.60% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | -0.59% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.11% | +1.93% | |
| 24 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 25 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.14% | +104.74% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.49% | +80.50% | |
| 27 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.91% | +0.11% | +34.78% | |
| 28 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | — | |
| 29 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +29.59% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +1.50% | |
| 31 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +0.98% | |
| 32 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -2.50% | |
| 33 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -0.87% | |
| 34 | ABLD | Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +137.22% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -18.87% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.10% | -11.95% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +43.94% | |
| 38 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 39 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -17.26% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.64% | — | +58.25% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.08% | -25.07% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.03% | +48.87% | |
| 43 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -2.06% | |
| 44 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.02% | -6.73% | |
| 45 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.53% | -0.03% | -16.08% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.07% | -33.95% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +25.01% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | -32.38% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.46% | +0.03% | -30.24% | |
| 50 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.09% | +0.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Unique Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.8億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Unique Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.8%)、EFA (4.8%)、AGG (4.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EMOP
市值: US$1595.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYF
前期市值: US$646.8萬
在 Q1 2026 季度中，Unique Wealth, LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 68 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 34 個部位。 其中最大新建倉標的為 EMOP。 本季清倉部位包含 IYF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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