13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
152 檔
20.0%
Q1 2025 季度申報顯示，Unique Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.6億，涵蓋 152 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Unique Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPY, AGG）占據了總市值的 20.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.67% | -0.53% | -24.57% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.14% | -0.30% | +15.86% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.39% | -0.79% | +6.29% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.37% | -0.44% | +29.41% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.92% | -0.52% | +8.84% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.77% | -0.50% | -27.08% | |
| 7 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.39% | — | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.09% | +32.11% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.51% | +0.21% | +89.47% | |
| 10 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.07% | +86.83% | |
| 11 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.13% | +105.22% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.14% | -46.29% | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.44% | -5.09% | |
| 14 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.38% | +117.22% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.61% | +0.11% | +657.90% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.43% | +0.04% | +816.20% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.11% | +107.84% | |
| 18 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 1.27% | -0.35% | +17.49% | |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | +17.02% | |
| 20 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | -41.06% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.10% | +20.92% | |
| 22 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | -11.21% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | — | +31.10% | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.03% | -0.11% | -7.22% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | — | +20.31% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.04% | +25.00% | |
| 27 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | -2.45% | |
| 28 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | EXIT | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.04% | -7.30% | |
| 30 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.87% | +0.31% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.07% | +26.09% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.81% | — | +113.47% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +30.97% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.04% | +92.87% | |
| 35 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | -0.05% | +26.18% | |
| 37 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +130.34% | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | +30.43% | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | +26.53% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 41 | ABLD | Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.06% | +26.01% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.12% | EXIT | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | +21.95% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -63.20% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | +26.57% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.50% | -0.12% | +236.91% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | -0.04% | +26.69% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.03% | +26.24% | |
| 50 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Unique Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Unique Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.7%)、SPY (6.1%)、AGG (5.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JAVA
市值: US$1373.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INNOVATOR ETFS TR
前期市值: US$482.0萬
在 Q1 2025 季度中，Unique Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 25 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 JAVA。 本季清倉部位包含 INNOVATOR ETFS TR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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