13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
141 檔
22.5%
Unique Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.6億，分散於 141 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Unique Wealth, LLC 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 33 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SCHG, SPY）累計市值佔比達 22.5%，是驅動 Unique Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.89% | -0.53% | -7.95% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.34% | -0.50% | +265.43% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.12% | -0.30% | +11.04% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.48% | -0.79% | +22.47% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.14% | -12.73% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.44% | +16.68% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.01% | -0.52% | +15.19% | |
| 8 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 2.45% | +0.04% | -12.07% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.09% | +14.59% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.44% | +70.43% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -13.62% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.54% | +0.21% | +77.54% | |
| 13 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | +79.15% | |
| 14 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.13% | +97.21% | |
| 15 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.36% | -0.10% | -5.18% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.04% | +9.73% | |
| 17 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | -3.32% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.10% | +8.65% | |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | +52.57% | |
| 20 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 1.08% | -0.35% | +17.98% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.04% | +10.02% | |
| 22 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.05% | -0.15% | -1.43% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.02% | — | +27.90% | |
| 24 | ✓ | Innovator Etfs Tr | ETF-其他 | 1.00% | — | -18.50% | |
| 25 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.99% | — | -21.08% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.07% | +10.19% | |
| 27 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.38% | +77.47% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.87% | — | +52.50% | |
| 29 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -20.83% | |
| 30 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +62.87% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +132.63% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | +9.16% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | +90.45% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | — | -18.62% | ||
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | +6.88% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | +8.23% | |
| 37 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.02% | -10.63% | |
| 38 | ✓ | Innovator Etfs Tr | ETF-其他 | 0.56% | — | -18.74% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.56% | +0.10% | -16.30% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | +12.44% | |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | +8.86% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.12% | EXIT | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.06% | +11.00% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.04% | +93.49% | |
| 45 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +63.41% | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.49% | — | +92.95% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.44% | — | +11.99% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | +9.22% | |
| 49 | ABLG | Abac Fcf Intern Lead Etf-usd | ETF-其他 | 0.40% | — | +92.30% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.03% | +75.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Unique Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Unique Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.9%)、SCHG (6.3%)、SPY (6.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MTUM
市值: US$143.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$200.3萬
在 Q4 2024 季度中，Unique Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 33 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTUM。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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