13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001957124
申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
93 檔
22.0%
在 Q2 2024 申報期間，Unique Wealth, LLC（CIK: 0001957124）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.6億，共持有 93 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Unique Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Unique Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHG, COWZ 等）合計佔整體申報市值的 22.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.10% | -0.53% | +0.27% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.84% | -0.50% | -0.74% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.31% | -0.14% | -4.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.08% | -0.30% | +8.23% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.21% | -0.79% | +6.93% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.44% | +9.50% | |
| 7 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 3.55% | +0.04% | -3.26% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.39% | -0.52% | +3.66% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.80% | — | +16.14% | |
| 10 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.94% | -0.10% | -14.87% | |
| 11 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.77% | -0.07% | -6.47% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.09% | +13.13% | |
| 13 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 1.60% | — | +211.53% | |
| 14 | ✓ | Innovator Etfs Tr | ETF-其他 | 1.59% | — | +54.65% | |
| 15 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | +12.12% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.42% | +0.10% | -9.71% | |
| 17 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.33% | -0.15% | +4.75% | |
| 18 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.02% | -2.18% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.10% | +16.35% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.04% | +8.47% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.04% | +1099.96% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | — | +5.73% | ||
| 23 | ✓ | Innovator Etfs Tr | ETF-其他 | 0.96% | — | +0.54% | |
| 24 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.03% | -4.29% | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.44% | +113.46% | |
| 26 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | +14.35% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.07% | +29.93% | |
| 28 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.74% | -0.35% | +13.29% | |
| 29 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 0.69% | — | -10.92% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | — | +12.61% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.12% | EXIT | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | +18.40% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +20.20% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.05% | +18.05% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.06% | +18.55% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +18.10% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +12.69% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +69.34% | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | +28.98% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.04% | +0.13% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | +13.11% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.01% | +4.30% | |
| 43 | SDSI | Amer Cent Sh Dur Strat Inc | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.44% | |
| 44 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.03% | -0.47% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.28% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.28% | -0.03% | +16.88% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +88.56% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +21.13% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.03% | +21.91% | |
| 50 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +12.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Unique Wealth, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Unique Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.1%)、SCHG (8.8%)、COWZ (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.1% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Unique Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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