13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
86 檔
21.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Unique Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.6億，整體持股檔數為 86 檔。
在 Q1 2024 期間，Unique Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Unique Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHG, COWZ 等）合計佔整體申報市值的 21.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.89% | -0.53% | +2.26% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.82% | -0.50% | +5.20% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.82% | -0.14% | +3.73% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.86% | -0.30% | -2.43% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.28% | -0.79% | +0.22% | |
| 6 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 3.71% | +0.04% | +1.79% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.44% | +8.09% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.56% | -0.52% | +1.23% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.60% | — | -13.33% | |
| 10 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 2.41% | -0.10% | +0.05% | |
| 11 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 2.07% | -0.07% | -4.42% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.73% | +0.10% | -47.33% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.09% | +9.91% | |
| 14 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.46% | -0.11% | +5.02% | |
| 15 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | -0.02% | — | |
| 16 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.36% | -0.15% | +2.20% | |
| 17 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.03% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.10% | +22.21% | |
| 19 | ✓ | Innovator Etfs Tr | ETF-其他 | 1.07% | — | +16.72% | |
| 20 | ✓ | Innovator Etfs Tr | ETF-其他 | 1.00% | — | +172.18% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | — | +48.44% | ||
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.04% | +5.97% | |
| 23 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 0.85% | — | -37.54% | |
| 24 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | +9.18% | |
| 25 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.69% | -0.35% | +13.43% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | — | +5.18% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.04% | +29.71% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.07% | +45.04% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | +21.54% | |
| 30 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.54% | — | +43.91% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.12% | EXIT | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | +44.01% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.44% | — | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.06% | +39.08% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.04% | +8.35% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +47.76% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | +30.83% | |
| 38 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.03% | +40.71% | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | +46.84% | |
| 40 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | +34.41% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | -0.04% | +49.59% | |
| 42 | SDSI | Amer Cent Sh Dur Strat Inc | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | +135.38% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.01% | +5.34% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.26% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | +0.70% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.26% | -0.03% | +169.91% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.02% | +5.43% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | +33.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Unique Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Unique Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.9%)、SCHG (8.8%)、COWZ (8.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Unique Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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