13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001554427
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
40 檔
29.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，U S Wealth Group, LLC. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 40 檔。
在 Q4 2024 期間，U S Wealth Group, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 Spdr Gold Shares, AGG, IEF）累計市值佔比達 29.4%，是驅動 U S Wealth Group, LLC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr Gold Shares | 股票-其他 | 13.68% | -1.52% | — | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.05% | +0.89% | — | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.04% | +0.85% | — | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.99% | +1.06% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | -0.12% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.69% | -0.35% | — | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.96% | -1.14% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.89% | +0.67% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.62% | +0.27% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.54% | -1.60% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.12% | +1.01% | — | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | +0.60% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.20% | +0.20% | — | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.15% | +0.10% | — | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.02% | -0.03% | — | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.98% | +0.21% | — | |
| 17 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.97% | +0.43% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.93% | -1.13% | — | |
| 19 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.87% | +0.32% | — | |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.83% | +0.11% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.81% | +0.29% | — | |
| 22 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.77% | -0.89% | — | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.74% | +0.02% | — | |
| 24 | ✓ | Duke Energy Corp New | 股票-其他 | 1.69% | -0.04% | — | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.64% | -0.36% | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.63% | +0.46% | — | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.63% | -0.39% | — | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.60% | -0.28% | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | +0.76% | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.56% | -1.65% | — | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.05% | — | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.52% | — | |
| 33 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 34 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 35 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 0.46% | -0.56% | EXIT | |
| 36 | VTSAX | Vanguard Ttl Stk Mkt-adm | 股票-其他 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 37 | BKU | Bankunited Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.07% | — | |
| 39 | SPWH | Sportsman's Warehouse Holdin | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 40 | ADMT | Adm Tronics Unlimited Inc/de | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，U S Wealth Group, LLC. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，U S Wealth Group, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：Spdr Gold Shares (13.7%)、AGG (6.0%)、IEF (6.0%)。其中最大持股部位 Spdr Gold Shares 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，U S Wealth Group, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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