13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002070026
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
51 檔
16.4%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Turn8 Private Wealth Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 51 檔。
Q1 2025 數據顯示 Turn8 Private Wealth Inc. 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JEPI, XLE, LQD）累計市值佔比達 16.4%，是驅動 Turn8 Private Wealth Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.52% | -0.22% | -32.59% | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.47% | -0.73% | -19.51% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.94% | -1.14% | +13.98% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | +1.98% | +3.19% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.09% | +0.06% | +1.91% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | -0.08% | +9.27% | |
| 7 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.88% | — | +1.18% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.80% | +0.25% | -0.49% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.77% | +0.52% | -6.28% | |
| 10 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.74% | +0.96% | +13.30% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.69% | -0.26% | -6.12% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.64% | — | -0.89% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.64% | +0.47% | +2.45% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.63% | +1.00% | +2.20% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.62% | — | +5.83% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.61% | — | +2.02% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.60% | -0.73% | -20.21% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.56% | +0.35% | -9.96% | |
| 19 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.52% | +0.05% | +4.02% | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.47% | -0.10% | +7.12% | |
| 21 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 2.46% | -0.93% | -5.69% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.36% | — | +14.50% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.36% | +1.07% | +0.93% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.35% | -0.62% | +13.11% | |
| 25 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 2.31% | — | +3.51% | |
| 26 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 2.30% | -0.64% | EXIT | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.29% | +0.41% | — | |
| 28 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.20% | -0.11% | +9.69% | |
| 29 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 2.19% | — | — | |
| 30 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.10% | -0.62% | +16.11% | |
| 31 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.08% | -0.27% | +35.43% | |
| 32 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 2.03% | — | +9.34% | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 2.02% | — | -10.76% | |
| 34 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事業 | 1.96% | — | +44.97% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.93% | — | +25.31% | |
| 36 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.81% | -0.51% | +2.43% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.13% | -11.69% | |
| 38 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.81% | +0.38% | — | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.36% | — | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.31% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.23% | — | |
| 42 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.74% | EXIT | |
| 43 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.13% | NEW | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.26% | -0.14% | — | |
| 45 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.24% | -0.13% | EXIT | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.07% | +0.66% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | — | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.13% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Turn8 Private Wealth Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Turn8 Private Wealth Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (4.5%)、XLE (4.5%)、LQD (3.9%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 4.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPQ
市值: US$292.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLI
前期市值: US$673.7萬
在 Q1 2025 季度中，Turn8 Private Wealth Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 24 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPQ。 本季清倉部位包含 XLI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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