13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$20.8億
US$20.8億
182 檔
26.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，TruWealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$20.8億，整體持股檔數為 182 檔。
TruWealth Advisors, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 34 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，TruWealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, VTI, PYLD 等）合計佔整體申報市值的 26.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.32% | -0.06% | +4.58% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.44% | -1.33% | -1.42% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.31% | +0.01% | +5.56% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.24% | +0.05% | +3.85% | |
| 5 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 4.51% | -0.05% | +2.08% | |
| 6 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 3.76% | — | +2.65% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.20% | -0.96% | -4.86% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | -0.17% | +0.41% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.53% | -0.26% | -22.28% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.48% | +1.26% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.09% | -0.20% | +1.04% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.86% | -0.12% | +0.99% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.86% | -0.27% | +1.36% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.84% | -0.16% | -11.15% | |
| 15 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.02% | — | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.14% | -44.75% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.80% | +6.12% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.70% | +1.95% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.56% | +0.27% | -3.79% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.14% | -37.70% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.46% | +0.18% | +1.85% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.01% | +1.23% | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.32% | +0.36% | +0.87% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.26% | -0.09% | -2.07% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | -0.19% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.24% | +0.25% | +0.12% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.24% | -0.14% | +3.57% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.07% | +1.36% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.04% | +2.37% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.16% | +0.28% | -0.83% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.07% | -0.84% | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.05% | +0.09% | +6.04% | |
| 33 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | — | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.01% | +0.10% | +1.37% | |
| 35 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +8.73% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.22% | -0.46% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.03% | -41.01% | |
| 38 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.95% | +0.31% | -20.06% | |
| 39 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.94% | +0.09% | +2.29% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.94% | +0.08% | +72.81% | |
| 41 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.03% | -3.80% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.88% | +0.93% | +2.18% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.81% | +0.02% | +2.49% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.07% | +3.17% | |
| 45 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.74% | +0.15% | +40.04% | |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +6.26% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.09% | +4.13% | |
| 48 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.07% | +1.73% | |
| 49 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | +4.99% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +5.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TruWealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.8億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，TruWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (6.3%)、VTI (5.4%)、PYLD (5.3%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FESM
市值: US$3414.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCP
前期市值: US$2027.6萬
在 Q4 2025 季度中，TruWealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 34 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FESM。 本季清倉部位包含 BSCP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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