13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$20.8億
US$20.8億
158 檔
23.5%
TruWealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$20.8億，分散於 158 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 TruWealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, JAAA, BSCS）累計市值佔比達 23.5%，是驅動 TruWealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.95% | -1.33% | -9.64% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.27% | +0.05% | +6.13% | |
| 3 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 5.22% | -0.05% | +1.95% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.06% | +4.54% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.02% | -0.96% | +2.07% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.78% | +0.01% | +31.41% | |
| 7 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 3.40% | — | +3.58% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.93% | +0.14% | +6.26% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.92% | — | +2.96% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | -0.17% | +2.78% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.13% | +0.27% | +1.85% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.48% | +3.63% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | -0.20% | +0.64% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.00% | -0.16% | -2.25% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.94% | -0.26% | +2.36% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.70% | -0.03% | -14.51% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | -0.12% | -11.34% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.80% | +45.56% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.60% | -0.27% | +2.72% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.14% | -1.13% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.70% | -18.54% | |
| 22 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.43% | +0.28% | +0.47% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | +3.40% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +4.97% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.01% | -16.18% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | -0.09% | -0.62% | |
| 27 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.21% | +0.31% | +25.81% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.20% | -0.14% | +2.10% | |
| 29 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.18% | — | +1.20% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | +0.06% | +3.08% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.07% | +0.60% | |
| 32 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +1.31% | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.05% | +0.18% | +70.70% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.03% | +0.97% | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | +19.27% | |
| 36 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +4.05% | |
| 37 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.95% | +0.09% | +2.48% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.87% | — | -25.14% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.01% | -13.49% | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.36% | +8.63% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.09% | — | |
| 42 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.74% | — | +9.47% | |
| 43 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +7.96% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.07% | +2.92% | |
| 45 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +27.33% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +2.12% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +17.03% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +5.04% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +3.32% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.25% | +3.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TruWealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.8億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，TruWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (8.0%)、JAAA (7.3%)、BSCS (5.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$1.3億
在 Q1 2025 季度中，TruWealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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