13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008165
申報總市值
US$7.1億
US$7.1億
121 檔
35.8%
截至 Q1 2025 季度末，Trust Co of the South 的美股持倉估值約為 US$7.1億，全數申報部位共有 121 檔。
在 Q1 2025 期間，Trust Co of the South 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAT, DFUV, DFAC）占據了總市值的 35.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 19.10% | -17.98% | -1.81% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 15.48% | -13.46% | -1.20% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.68% | -8.14% | +4.63% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.30% | -6.88% | -4.98% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.52% | -5.79% | +99.85% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | -3.92% | -4.50% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.96% | -4.05% | +1.88% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.50% | -2.34% | +6.63% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.32% | -2.23% | +18.67% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.21% | -3.99% | +69.34% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.14% | -2.00% | +0.15% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.00% | -2.51% | +115.50% | |
| 13 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.84% | -0.89% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -1.17% | -2.80% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -1.86% | +28.56% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | -1.01% | +2.15% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.27% | -1.88% | +87.69% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.51% | -65.77% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.98% | -0.91% | -4.27% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.90% | -1.37% | +102.37% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.78% | +1.66% | |
| 22 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.76% | -0.19% | — | |
| 23 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.59% | -0.70% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.58% | +0.18% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | -0.34% | -5.99% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.20% | +0.14% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.38% | — | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +56.32% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.55% | -11.78% | |
| 30 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.37% | -0.29% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.32% | +0.54% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.43% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.36% | +2.07% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.36% | +10.19% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.33% | +1.85% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.24% | +0.97% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.47% | -17.07% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.28% | -0.27% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.13% | +4.78% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | -0.43% | -12.04% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.24% | +4.41% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.08% | +1.30% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.26% | -0.10% | +11.79% | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.34% | +1.42% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.16% | +3.46% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.29% | +2.57% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.25% | -0.14% | +0.46% | |
| 48 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.24% | -0.21% | — | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.24% | -0.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trust Co of the South 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.1億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Trust Co of the South 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (19.1%)、DFUV (15.5%)、DFAC (8.7%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Trust Co of the South 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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