13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
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32.8%
TrueWealth Financial Partners 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 19 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
TrueWealth Financial Partners 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 9 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，TrueWealth Financial Partners 的前 5 大核心持股（包含 VBR, VOO, VWO 等）合計佔整體申報市值的 32.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 10.49% | +1.42% | +1.61% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.97% | +3.69% | -0.13% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.94% | +0.87% | +0.91% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.80% | +0.61% | +1.00% | |
| 5 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 9.08% | -0.59% | -1.15% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.96% | +0.57% | +0.70% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.93% | +0.25% | +0.45% | |
| 8 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 8.77% | +0.05% | +0.42% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.83% | -0.02% | +0.94% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.62% | -0.02% | +1.35% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.55% | +0.10% | -0.08% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.81% | — | |
| 13 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -0.87% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.19% | +0.03% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.15% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -1.31% | — | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.65% | +0.49% | — | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | +9.39% | |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.07% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | -0.13% | 減碼 |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.4% | +1.00% | 加碼 |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +1.61% | 加碼 |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +1.35% | 加碼 |
| 6 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | -1.15% | 減碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.1% | -0.08% | 減碼 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | — | 不變 |
| 10 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | 0% | — | 不變 |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +9.39% | 加碼 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不變 |
| 13 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | — | -0.87% | 減碼 |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | 0% | +0.94% | 加碼 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | — | 不變 |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.4% | +0.91% | 加碼 |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.5% | +0.70% | 加碼 |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.5% | +0.45% | 加碼 |
| 19 | VAW | Vanguard Materials ETF | -0.8% | +0.42% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TrueWealth Financial Partners 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，TrueWealth Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：VBR (10.5%)、VOO (10.0%)、VWO (9.9%)。其中最大持股部位 VBR 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$104.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$1575.7萬
在 Q4 2024 季度中，TrueWealth Financial Partners 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 9 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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