13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001908108
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
18 檔
32.5%
在 Q2 2024 申報期間，TrueWealth Financial Partners（CIK: 0001908108）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 18 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，TrueWealth Financial Partners 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, VBR, VDE）累計市值佔比達 32.5%，是驅動 TrueWealth Financial Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.73% | +3.69% | +5.36% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 10.52% | +1.42% | +7.48% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 10.31% | -0.59% | +6.46% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.70% | +0.87% | +8.58% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.58% | +0.61% | +6.86% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 9.52% | +0.25% | +9.39% | |
| 7 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 9.37% | +0.05% | +6.55% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.17% | +0.57% | +8.73% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.49% | -0.02% | +14.05% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.02% | +12.19% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.00% | +0.10% | +9.76% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.81% | +36.51% | |
| 13 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | +25.55% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.24% | +0.03% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.15% | +0.26% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -1.31% | — | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | +12.23% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TrueWealth Financial Partners 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，TrueWealth Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.7%)、VBR (10.5%)、VDE (10.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，TrueWealth Financial Partners 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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