13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
235 檔
30.2%
TrueWealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.5億，分散於 235 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2026 期間，TrueWealth Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 13 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 15 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GRNY, FBND, SPY）累計市值佔比達 30.2%，是驅動 TrueWealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 8.96% | +0.05% | +1.71% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.32% | -2.16% | +2.03% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.79% | -2.55% | -0.56% | |
| 4 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.91% | — | +0.92% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.36% | +0.02% | +1.73% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.19% | -1.86% | -1.50% | |
| 7 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.09% | +0.83% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.99% | +0.13% | +6.46% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.70% | -0.07% | +3.94% | |
| 10 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 2.63% | -0.10% | +2.69% | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.16% | +3.05% | |
| 12 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.76% | -1.19% | +0.37% | |
| 13 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | +0.69% | |
| 14 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | -1.48% | |
| 15 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.28% | -0.10% | — | |
| 16 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.06% | +13.36% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +0.97% | |
| 18 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 1.02% | -0.23% | -3.22% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.99% | — | +2.13% | |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.93% | +0.06% | +7.53% | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.89% | -0.11% | — | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.87% | -0.12% | -4.12% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.08% | +1.50% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.10% | -1.94% | |
| 25 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | -0.01% | +12.16% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.66% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.60% | +0.02% | -1.08% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.03% | +2.14% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 30 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +35.77% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.05% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +2.58% | -0.56% | |
| 33 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | -2.05% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.16% | -2.18% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.04% | +2.83% | |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.01% | -2.68% | |
| 37 | DBEM | Xtrackers Msci Emerging Mark | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.01% | -2.14% | |
| 38 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.40% | +0.15% | +18.15% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.19% | -0.54% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 42 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.39% | -0.18% | +1.31% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.20% | -1.43% | |
| 44 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.38% | +1.26% | +21.94% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +300.22% | |
| 46 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -0.38% | |
| 47 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.16% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.35% | -0.04% | -0.58% | |
| 49 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.03% | +0.58% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.08% | +9.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TrueWealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 235 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，TrueWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GRNY (9.0%)、FBND (6.3%)、SPY (5.8%)。其中最大持股部位 GRNY 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DELL
市值: US$138.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HII
前期市值: US$61.1萬
在 Q2 2026 季度中，TrueWealth Advisors, LLC 共進行了 182 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 82 個部位、減碼 72 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 DELL。 本季清倉部位包含 HII。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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