13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
233 檔
27.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，TrueWealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.4億，整體持股檔數為 233 檔。
在 Q1 2026 期間，TrueWealth Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 18 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 10 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GRNY, FBND, SPY）累計市值佔比達 27.6%，是驅動 TrueWealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 233 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 8.48% | +0.48% | +6.84% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.61% | +34.67% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.66% | +0.13% | +0.74% | |
| 4 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 5.40% | -0.50% | +22.25% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.32% | +0.04% | +1.07% | |
| 6 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.16% | +9.89% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | +0.08% | +96.36% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.83% | +0.36% | +5.55% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.64% | +0.06% | -2.19% | |
| 10 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 2.27% | +0.36% | +4377.63% | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.45% | -0.06% | |
| 12 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.10% | +3.82% | |
| 13 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.63% | -0.15% | +8.79% | |
| 14 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | -42.73% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | -4.54% | |
| 16 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.20% | +0.08% | — | |
| 17 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.03% | -0.16% | -3.80% | |
| 18 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.21% | +1.40% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.03% | +5.20% | |
| 20 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 0.95% | +0.07% | +5.78% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | +3.12% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.81% | +0.12% | +22.16% | |
| 23 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.81% | +0.08% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +1.28% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +0.32% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.11% | +1.47% | |
| 27 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | — | +19.57% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.61% | -0.01% | -2.05% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.16% | -2.36% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.16% | -1.93% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.01% | +5.63% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +0.01% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.01% | -2.59% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | +2.66% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.17% | +2.80% | |
| 36 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.42% | +0.05% | +2.72% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.02% | +6.38% | |
| 38 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 39 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -10.20% | |
| 40 | DBEM | Xtrackers Msci Emerging Mark | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.02% | -7.49% | |
| 41 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -10.36% | |
| 42 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.14% | +87.16% | |
| 43 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.07% | -30.03% | |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.04% | -9.56% | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.38% | -0.03% | +0.00% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | -3.63% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.37% | -0.06% | +0.67% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.78% | |
| 49 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.01% | -6.08% | |
| 50 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +18.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TrueWealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 233 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，TrueWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GRNY (8.5%)、FBND (6.9%)、SPY (5.7%)。其中最大持股部位 GRNY 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VBND
市值: US$131.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TPLC
前期市值: US$181.2萬
在 Q1 2026 季度中，TrueWealth Advisors, LLC 共進行了 188 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 80 個部位、減碼 80 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBND。 本季清倉部位包含 TPLC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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