13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001817714
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
224 檔
18.3%
截至 Q3 2024 季度末，TrueWealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.4億，全數申報部位共有 224 檔。
在 Q3 2024，TrueWealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 21 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，TrueWealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, ACIO, CGMS）貢獻了組合市值的 18.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.74% | +0.13% | -7.58% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 6.62% | -0.04% | +4.08% | |
| 3 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 5.61% | -0.50% | +14.34% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.12% | +0.06% | -13.87% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.03% | +0.36% | +5.03% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.80% | +0.04% | +2.86% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.09% | -4.81% | |
| 8 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.16% | +13.60% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.05% | -40.05% | |
| 10 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.10% | +4.65% | |
| 11 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.77% | +0.08% | +0.01% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.45% | +2.34% | |
| 13 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | — | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.61% | — | |
| 15 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.05% | +18.20% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.05% | +27.69% | |
| 17 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.24% | -0.16% | +0.49% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | -2.30% | |
| 19 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -26.22% | |
| 20 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 1.08% | +0.07% | +2.36% | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.04% | +0.08% | +0.06% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.03% | +2.13% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | -2.31% | |
| 24 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.06% | -3.63% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | +0.74% | |
| 27 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | -0.01% | -8.38% | |
| 28 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.07% | +4.75% | |
| 29 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +31.85% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.04% | -13.18% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.68% | +0.12% | +22.39% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -7.88% | |
| 33 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +0.91% | |
| 34 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.21% | — | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.60% | -0.01% | +8.03% | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.17% | +0.74% | |
| 37 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -27.80% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.07% | -20.11% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.55% | — | -16.35% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.10% | +1.76% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +290.58% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.16% | -3.34% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.01% | -5.35% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | -2.60% | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.03% | +29.38% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.05% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | +7.11% | |
| 48 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.05% | +1.31% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | +4.41% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.02% | +7.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TrueWealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 224 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，TrueWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (8.7%)、ACIO (6.6%)、CGMS (5.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XMHQ
市值: US$478.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MPC
前期市值: US$42.4萬
在 Q3 2024 季度中，TrueWealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 21 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 XMHQ。 本季清倉部位包含 MPC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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