13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001817714
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
218 檔
17.5%
在 Q2 2024 申報期間，TrueWealth Advisors, LLC（CIK: 0001817714）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.4億，共持有 218 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，TrueWealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，TrueWealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, ACIO, CGMS 等）合計佔整體申報市值的 17.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 218 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.94% | +0.13% | +0.01% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 6.67% | -0.04% | +18.26% | |
| 3 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 5.25% | -0.50% | +20.75% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.68% | +0.06% | +23.40% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.05% | -8.31% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.14% | +0.36% | +3.29% | |
| 7 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.97% | +0.04% | -28.57% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.09% | -7.35% | |
| 9 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.16% | +69.25% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.45% | -21.39% | |
| 11 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | -15.69% | |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.03% | +6.61% | |
| 13 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.54% | +0.08% | +0.01% | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | -5.27% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | +3.19% | |
| 16 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.17% | -0.16% | +6.33% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.06% | -8.84% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.05% | +13.64% | |
| 19 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.00% | +0.08% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | +0.61% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.03% | -3.35% | |
| 22 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.01% | -8.43% | |
| 23 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 0.95% | +0.07% | -12.69% | |
| 24 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -4.72% | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.04% | +7.76% | |
| 26 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -34.82% | |
| 27 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.07% | +25.79% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.07% | +3.42% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -5.88% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.69% | — | -12.77% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.16% | -1.15% | |
| 32 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -11.34% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.62% | -0.01% | +16.46% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.16% | -1.18% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +54.54% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.01% | -4.18% | |
| 37 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | -6.43% | |
| 38 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.57% | +0.12% | +20.85% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.17% | -2.74% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +0.79% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.10% | -1.01% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.01% | +6.26% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +3.86% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | -12.64% | |
| 45 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -7.78% | |
| 46 | MDIV | Ft Multi-asset Divers Inc | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -6.06% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +7.04% | |
| 48 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -0.46% | |
| 50 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.05% | +183.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TrueWealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 218 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，TrueWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.9%)、ACIO (6.7%)、CGMS (5.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，TrueWealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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