13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966033
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
2556 檔
46.4%
截至 Q4 2025 季度末，True Wealth Design, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.2億，全數申報部位共有 2556 檔。
在 Q4 2025，True Wealth Design, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 22 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BOXX, DFAC, DFIC）占據了總市值的 46.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 2556 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 16.07% | -2.50% | +3.68% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.83% | +0.71% | -1.40% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.59% | -0.40% | -2.28% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.74% | +0.44% | -1.45% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 6.97% | +0.09% | -4.72% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.14% | -0.05% | -2.27% | |
| 7 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.59% | +15.75% | |
| 8 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 3.27% | +1.24% | +6.67% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.71% | +0.22% | -0.39% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.32% | +5.03% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | -6.13% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.02% | +91.81% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | -4.98% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -3.20% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | -5.40% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.02% | +3.66% | |
| 17 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.20% | -1.79% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.06% | -1.28% | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +7.27% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.43% | — | +2467.11% | |
| 21 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -13.00% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | +1.15% | |
| 23 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.02% | -8.91% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +2.71% | |
| 25 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | -10.86% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.05% | +28.90% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.03% | +5.55% | |
| 29 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.04% | -0.03% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.15% | — | -9.98% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | -20.27% | |
| 32 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -17.25% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.12% | +0.01% | +0.66% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -0.45% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.05% | +13.63% | |
| 36 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.02% | -10.78% | |
| 37 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | +3.37% | |
| 38 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.02% | +475.98% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.03% | +4.00% | |
| 41 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.03% | +115.49% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | +14.36% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.09% | — | -0.56% | |
| 44 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | +0.03% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | +1.95% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | -16.79% | |
| 47 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -17.02% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.03% | +8.59% | |
| 49 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | +21.82% | |
| 50 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.02% | -18.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，True Wealth Design, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 2556 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOXX (16.1%)、DFAC (15.8%)、DFIC (10.6%)。其中最大持股部位 BOXX 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCRB
市值: US$71.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PNW
前期市值: US$12.8萬
在 Q4 2025 季度中，True Wealth Design, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 22 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCRB。 本季清倉部位包含 PNW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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