13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966033
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
2712 檔
45.4%
True Wealth Design, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.2億，分散於 2712 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 True Wealth Design, LLC 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 32 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，True Wealth Design, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, BOXX, DFIC 等）合計佔整體申報市值的 45.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 2712 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.31% | +0.71% | -0.16% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 15.98% | -2.50% | +23.69% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.75% | -0.40% | +0.28% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.13% | +0.44% | +0.13% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 7.21% | +0.09% | -1.00% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.24% | -0.05% | +1.13% | |
| 7 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.59% | +6.73% | |
| 8 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 3.22% | +1.24% | +3.91% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.77% | +0.22% | -0.49% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.32% | +7.04% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.55% | -0.15% | -3.88% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.09% | -5.63% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -6.80% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | -1.85% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +32.51% | |
| 16 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.20% | +0.53% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.02% | +11.09% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.06% | -0.45% | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.81% | |
| 20 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -7.64% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +48.17% | |
| 22 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.02% | -9.05% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +35.35% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | -4.33% | |
| 25 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.17% | — | +5.93% | |
| 27 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.49% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.03% | +21.01% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | +25.19% | |
| 30 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | +10.08% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | +0.01% | +30.52% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.02% | +22.86% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +35.60% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.05% | -1.74% | |
| 35 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +3.49% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | +38.26% | |
| 37 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.05% | +167.60% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.03% | +23.34% | |
| 40 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | +47.09% | |
| 41 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +49.73% | |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | -12.99% | |
| 43 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.03% | -8.25% | |
| 44 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | +109.56% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | +19.56% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | — | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | +651.96% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.03% | +42.19% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.05% | +5.20% | |
| 50 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，True Wealth Design, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 2712 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (16.3%)、BOXX (16.0%)、DFIC (10.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MTBA
市值: US$1089.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BOXX
前期市值: US$6385.2萬
在 Q3 2025 季度中，True Wealth Design, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 32 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTBA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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