13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966033
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
2565 檔
41.0%
Q2 2025 季度申報顯示，True Wealth Design, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.2億，涵蓋 2565 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2025 的申報異動，True Wealth Design, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, BOXX, DFIC）占據了總市值的 41.0%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 2565 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.50% | +0.71% | -5.01% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 14.75% | -2.50% | -35.16% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.72% | -0.40% | -8.79% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.82% | +0.44% | -7.79% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 7.89% | +0.09% | -7.32% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.69% | -0.05% | -4.67% | |
| 7 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.59% | — | |
| 8 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 3.54% | +1.24% | — | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.94% | +0.22% | -1.15% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.32% | — | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.74% | -0.15% | +4.10% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | +89.95% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -1.31% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -13.28% | |
| 15 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.20% | -0.94% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.06% | -4.75% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -5.72% | |
| 19 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | +3.19% | |
| 21 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.36% | -0.02% | +566.08% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | +4.52% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -11.81% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +14.80% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +85.37% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.17% | — | -5.92% | |
| 27 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.04% | -0.45% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.03% | -5.45% | |
| 29 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 30 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 31 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +112.68% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.11% | +0.05% | -1.47% | |
| 33 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | +0.66% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.01% | +11.57% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.09% | +0.01% | +51.01% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.09% | — | -6.55% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.09% | — | -7.69% | |
| 38 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -6.92% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.03% | +0.19% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.05% | +0.85% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -31.51% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | +51.41% | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | -24.80% | |
| 44 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | +3.20% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | -17.79% | |
| 46 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.07% | +0.02% | +41.03% | |
| 47 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.07% | — | +3.61% | |
| 48 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +61.51% | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | +1.29% | |
| 50 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，True Wealth Design, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 2565 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (17.5%)、BOXX (14.8%)、DFIC (11.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MTBA
市值: US$1015.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEUR
前期市值: US$13.6萬
在 Q2 2025 季度中，True Wealth Design, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 22 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTBA。 本季清倉部位包含 IEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。