13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966033
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
2650 檔
45.6%
截至 Q1 2025 季度末，True Wealth Design, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.2億，全數申報部位共有 2650 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，True Wealth Design, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BOXX, DFAC, DFIC）占據了總市值的 45.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 2650 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 24.32% | -2.50% | +1.46% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.33% | +0.71% | -1.54% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.41% | -0.40% | -1.83% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.63% | +0.44% | -0.97% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 8.30% | +0.09% | -0.19% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.86% | -0.05% | -0.11% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.08% | +0.22% | -1.28% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.62% | -0.15% | -3.63% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | -8.43% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | -2.84% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | +17.88% | |
| 12 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.20% | -2.00% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.06% | +1.41% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -6.61% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | +1.55% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +40.66% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.17% | — | -6.02% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.03% | +20.06% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +53.58% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | +716.41% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +10.70% | |
| 23 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 24 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.12% | -0.04% | +46.95% | |
| 25 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.11% | — | -4.22% | |
| 26 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.10% | +0.05% | -2.40% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.05% | +4.59% | |
| 29 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +139.56% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.04% | +20.73% | |
| 31 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -6.75% | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.09% | — | +0.26% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.09% | — | +91.72% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.03% | +2.14% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.01% | +24.64% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.03% | +18.39% | |
| 37 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | +4.64% | |
| 38 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.03% | +14.39% | |
| 39 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +25.48% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | +8.30% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | +0.01% | +36.40% | |
| 42 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +3.10% | |
| 44 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | +113.40% | |
| 45 | WS | Worthington Steel Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | -0.32% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | +29.49% | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.01% | +38.64% | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | -3.78% | |
| 50 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.06% | — | +77.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，True Wealth Design, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 2650 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOXX (24.3%)、DFAC (18.3%)、DFIC (12.4%)。其中最大持股部位 BOXX 佔據整體投資組合約 24.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WOR
市值: US$29.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMARGBP
前期市值: US$11.8萬
在 Q1 2025 季度中，True Wealth Design, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 29 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 WOR。 本季清倉部位包含 SMARGBP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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