13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966033
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
1274 檔
45.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，True Wealth Design, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 1274 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
True Wealth Design, LLC 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 49 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BOXX, DFAC, DFIC）占據了總市值的 45.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1274 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 22.16% | -2.50% | -6.51% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.12% | +0.71% | -15.17% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.01% | -0.40% | -15.22% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.26% | +0.44% | -18.05% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 8.74% | +0.09% | +2.54% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.85% | -0.05% | -19.25% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.58% | +0.22% | -34.10% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | -1.00% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.39% | -0.15% | -49.74% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -0.09% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.06% | -11.79% | |
| 12 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.20% | +17.20% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -68.10% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -45.99% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | -36.57% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | -54.95% | |
| 17 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.20% | — | -90.23% | |
| 19 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.16% | — | -32.61% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | +74.79% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.05% | -3.42% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.03% | +17.45% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.12% | -0.03% | -77.47% | |
| 24 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -81.78% | |
| 26 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -46.90% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.10% | — | -14.95% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.05% | -8.60% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | -57.59% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.03% | +233.33% | |
| 31 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.09% | -0.04% | +0.71% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.01% | -84.30% | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.01% | +1.48% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 36 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.06% | — | — | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.03% | +1783.89% | |
| 38 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 39 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -9.85% | |
| 40 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.04% | -87.32% | |
| 42 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.05% | — | +17836.36% | |
| 43 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.05% | — | -5.16% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | +7054.55% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.05% | — | -6.40% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.05% | — | +1936.90% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.03% | +314.00% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | +142.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，True Wealth Design, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 1274 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOXX (22.2%)、DFAC (20.1%)、DFIC (13.0%)。其中最大持股部位 BOXX 佔據整體投資組合約 22.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGIT
前期市值: US$2155.1萬
在 Q3 2024 季度中，True Wealth Design, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 12 個部位。 本季清倉部位包含 VGIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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