13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966033
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
787 檔
46.0%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，True Wealth Design, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 787 檔。
在 Q1 2024 期間，True Wealth Design, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, BOXX, DFIC）累計市值佔比達 46.0%，是驅動 True Wealth Design, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 787 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.08% | +0.71% | +10.82% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 12.48% | -2.50% | +3.45% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.17% | -0.40% | +31.19% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.28% | +0.44% | +15.23% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.22% | — | +4.96% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.15% | +0.22% | +1.57% | |
| 7 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 4.96% | +0.09% | +3.63% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.79% | — | — | |
| 9 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.67% | -0.05% | +23.50% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.74% | -0.15% | -0.79% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.09% | -5.01% | |
| 12 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.34% | — | +1.84% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.19% | — | +0.38% | |
| 14 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -2.16% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -1.73% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.06% | -2.30% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -4.99% | |
| 18 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.37% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.14% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -0.94% | |
| 21 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.53% | — | -2.47% | |
| 22 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.20% | +4.74% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.58% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | +1.27% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.36% | — | -2.48% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | -4.38% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.01% | +345.18% | |
| 28 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | EXIT | |
| 29 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +17.80% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.03% | +3.16% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | — | EXIT | |
| 32 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.01% | -7.63% | |
| 33 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | NEW | |
| 34 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | -4.11% | |
| 35 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 0.25% | +0.01% | -19.95% | |
| 36 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 37 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | EXIT | |
| 38 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | -3.85% | |
| 39 | AYI | Acuity Inc | 股票-工業 | 0.24% | +0.01% | -16.53% | |
| 40 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.72% | |
| 41 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.24% | — | -9.79% | |
| 42 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | -1.21% | |
| 43 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | +3.92% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.04% | +3.06% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.02% | -3.81% | |
| 46 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | -5.98% | |
| 47 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | -3.67% | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.23% | +0.01% | -1.14% | |
| 49 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | -4.12% | |
| 50 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | -1.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，True Wealth Design, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 787 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (14.1%)、BOXX (12.5%)、DFIC (9.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，True Wealth Design, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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